Wat we met Salesforce doen
Salesforce is bij veel bedrijven het systeem van sales, Exact Online het systeem van finance. Zolang die twee niet praten, typt iemand orders over en zoekt sales in Exact naar de betaalstatus. Wij halen dat handwerk weg.
Koppelen. Een maatwerkkoppeling tussen Salesforce en Exact Online via beide API's. Accounts, contacten, opportunities, orders, facturen, betaalstatus, openstaande posten. De koppeling draait als middleware die wij beheren, zodat jij geen tussenlaag hoeft te onderhouden.
Inrichten waar het de koppeling raakt. Welke Salesforce-velden horen bij welke Exact-velden, wanneer is een opportunity een order, welke prijslijst geldt. Die keuzes maken we samen, voordat we bouwen.
Rapportage. Salesforce-data naast Exact-data in Power BI, via onze Exact Online Data Replicatie.
Reactie binnen een werkdag, 30 minuten gesprek met de developer die het bouwt.
Wat er typisch stroomt
| Datastroom | Van | Naar | Frequentie |
|---|---|---|---|
| Accounts en contacten | Salesforce | Exact Online (debiteuren) | Realtime via webhook |
| Gewonnen opportunity | Salesforce | Exact Online (verkooporder) | Realtime |
| Artikelen en prijzen | Exact Online | Salesforce (products, price books) | Dagelijks of bij wijziging |
| Facturen en betaalstatus | Exact Online | Salesforce | Elk kwartier |
| Openstaande posten | Exact Online | Salesforce (accountniveau) | Dagelijks |
De volledige uitleg, met keuzes en wat de prijs bepaalt, staat op de pagina Exact Online en Salesforce koppelen.
Bouwstenen die we hergebruiken
Voor Salesforce hebben we geen los product. Wel bouwstenen uit andere CRM-koppelingen: relatiesynchronisatie, deal-naar-order, factuurstatus terug, foutafhandeling met meldingen. Daardoor begint een Salesforce-koppeling niet bij nul.
Hoe we werken
- Gesprek van 30 minuten. Hoe loopt een opportunity nu naar een factuur? Welke velden zijn leidend in Salesforce, welke in Exact?
- Datastroomschema en kostenindicatie. Per object: wat stroomt wanneer, welke kant op, wie wint bij een conflict. Binnen een werkdag.
- Bouwen in een sandbox. Salesforce sandbox en Exact-testadministratie. Eerst accounts en orders, dan facturen en status.
- Live en in beheer. Monitoring op beide API's, meldingen bij fouten, SLA of strippenkaart.
Een voorbeeld uit de praktijk: een technische groothandel met eigen assemblage werkt met Salesforce voor sales, volledig geïntegreerd met Exact Online. Wij begeleidden daar de migratie van Exact Globe naar Exact Online, inclusief artikelen met kostprijsherberekening, stuklijsten en prijslijsten.
